Trailing Stop: ¿Qué es y cómo funciona el “stop loss dinámico”?
Un Trailing stop es una órden Stop Loss que se considera dinámica, es decir, que se mueve a favor de la operación.
Estas órdenes son muy útiles para utilizarlas en las estrategias de trading, y son herramientas que nos pueden servir para proteger nuestras operaciones en caso de que la tendencia se torne en contra de nuestras operaciones.
En este artículo, descubrirás cómo funcionan las órdenes Trailing stop, cómo puedes aplicarlas en MetaTrader y las ventajas y desventajas de aplicarlas en nuestros movimientos.
¿Que es un Trailing stop o “Stop loss dinámico”?
El Trailing stop o “stop loss dinámico” es una orden que permite cerrar una operación en caso de que el mercado se revierta, pero que también se adapta al movimiento del precio si este es favorable.
Es decir, es un stop loss que no es fijo , sino que va siguiendo al precio a una distancia determinada, ya sea en puntos o en porcentaje.
De esta forma, se puede proteger una parte de las ganancias obtenidas y limitar las posibles pérdidas.
¿Cómo funcionan las órdenes Trailing stop?
El Trailing stop funciona de la siguiente manera:
Primero, se establece un porcentaje o una cantidad fija de distancia entre el precio actual y el precio de la orden.
Si el precio del activo sube, la orden sube con él, manteniendo la misma distancia.
Por otro lado, si el precio baja, la orden se mantiene fija hasta que el precio la alcance y se ejecute.
De esta forma, el Trailing stop permite seguir la tendencia del mercado y salir de la posición cuando se produce un cambio de dirección.
Ejemplo de Trailing stop
Para usar un Trailing stop, se debe especificar la cantidad que se desea mantener entre el precio actual y el nivel de la orden.
Por ejemplo, en el mercado Forex, si se abre una posición larga en el EUR/USD a 1.2000 y se establece un Trailing stop de 50 pips, la orden se colocará inicialmente en 1.1950.
Si el precio sube a 1.2050, el Trailing stop se ajustará automáticamente a 1.2000, manteniendo la distancia de 50 pips.
De esta manera, se garantiza un beneficio mínimo de 50 pips si el precio baja.
Sin embargo, si el precio baja a 1.1990, el Trailing stop no se moverá y se cerrará la posición si el precio llega a 1.2000.
Diferencias entre stop loss y Trailing stop
Las órdenes de Stop Loss y Trailing Stop son herramientas que los traders utilizan para gestionar el riesgo y proteger sus beneficios en el mercado.
Ambas órdenes tienen el objetivo de cerrar una posición cuando el precio se mueve en contra de la dirección esperada, pero tienen algunas diferencias importantes.
Stop Loss
Una orden de stop loss es una orden fija que se coloca al abrir una posición, indicando el nivel máximo de pérdida que el trader está dispuesto a asumir.
Por ejemplo, si un trader compra un activo a 10 dólares y coloca un stop loss a 9 dólares, la posición se cerrará automáticamente si el precio baja a 9 dólares o menos. De esta manera, el trader limita su pérdida máxima a 1 dólar por acción.
Trailing stop
En cambio, una orden de Trailing stop es una orden dinámica que se ajusta automáticamente según el movimiento del precio a favor de la posición.
La principal diferencia entre un stop loss y un Trailing stop es que el primero es estático y el segundo es dinámico.
El stop loss se mantiene en el mismo nivel durante toda la operación, mientras que el Trailing stop se mueve con el precio cuando este avanza a favor de la posición. Además, este limita la pérdida máxima, mientras que el Trailing stop protege los beneficios acumulados.
El stop loss se puede utilizar para definir una relación riesgo/beneficio fija, mientras que el Trailing stop se puede utilizar para seguir las tendencias del mercado y dejar correr los beneficios.
Como puedes aplicar el Trailing stop en una estrategia de trading
Para aplicar el Trailing stop en una estrategia de trading, debes seguir estos pasos:
- Primero, debes identificar la dirección y la fuerza de la tendencia. Para esto, puedes usar indicadores técnicos como el MACD, el ADX, medias móviles o análisis técnico para ayudarte.
- Luego, debes determinar el nivel inicial del Trailing Stop, este debe estar lo suficientemente alejado del precio actual para evitar que el ruido del mercado te saque de la operación, pero no tanto como para dejar escapar una gran parte de las ganancias.
- Después, es necesario ajustar el Trailing Stop periódicamente, ya sea de forma manual o que este se ajuste de forma automática.
- Por último, la posición se cerrará cuando el Trailing Stop sea alcanzado por el precio. Esto significa que la tendencia ha cambiado o se ha debilitado lo suficiente como para salir del mercado con las ganancias obtenidas.
Cómo establecer el Trailing stop en MetaTrader
El Trailing Stop se puede utilizar en diferentes plataformas de trading, como MetaTrader 4 o MetaTrader 5.
Para colocarlo, hay que ubicarnos en el nivel del stop loss que hayamos seleccionado.
Luego, hay que dar clic derecho en el stop loss, y de esta forma aparecerán diversas opciones para configurar el stop loss.
Aquí, debes seleccionar la opción “Trailing stop” y elegir la distancia deseada en puntos (pips).
De esta forma, podrás configurar a tu gusto un stop loss dinámico con una orden trailing stop automática en MetaTrader.
Ventajas y desventajas de utilizar órdenes Trailing stop
El Trailing stop tiene algunas ventajas y desventajas, entre las cuales podemos destacar las siguientes:
- Permiten asegurar una parte de las ganancias y evitar perder todo lo invertido en caso de una caída del mercado.
- Con los Trailing Stop se pueden dejar correr las ganancias y seguir la tendencia del mercado sin tener que estar pendiente de cada movimiento del precio.
- Posibilitan fijar un límite de pérdida sin renunciar al potencial de ganancia, lo que reduce el riesgo y mejora la relación riesgo-recompensa.
- Permiten automatizar la gestión de la posición y evitar las decisiones emocionales que pueden afectar al rendimiento.
- Pueden provocar salidas prematuras de la posición si el precio sufre fluctuaciones temporales que no reflejan un cambio de tendencia.
- Es probable que generen comisiones adicionales por cada ajuste o por el hecho de dejar una operación abierta por mucho tiempo.
- Pueden no ejecutarse al precio deseado si el mercado presenta una alta volatilidad o una baja liquidez, lo que puede aumentar la pérdida real.
- Quizás no sean adecuadas para algunos tipos de activos o estrategias.
Conclusiones sobre el uso de órdenes Trailing stop
Las órdenes Trailing stop son herramientas útiles para los inversores que quieren proteger sus ganancias o limitar sus pérdidas en el mercado.
Con ellas, se puede seguir la tendencia favorable y salir del mercado cuando se produce un cambio de dirección.
Sin embargo, estas también tienen sus inconvenientes y riesgos, además, no garantizan que se cierre la posición en caso de que el mercado se cierre, que haya un gap o se suspenda la negociación.
Por lo tanto, las órdenes Trailing Stop deben usarse con criterio y precaución , teniendo en cuenta el contexto del mercado, el perfil de riesgo y los objetivos de cada inversor.
No existe una fórmula única para determinar el mejor nivel de Trailing Stop, sino que dependerá de factores como el horizonte temporal, la volatilidad, el tamaño de la posición y la estrategia de inversión.
Por esto, lo más recomendable es hacer pruebas y simulaciones antes de aplicar esta herramienta en la práctica y con dinero real 😉.
Apasionado por el mundo de las inversiones, la bolsa y la tecnología. Trader por más de una década y emprendedor digital, con ganas siempre de trabajar duro por mi y mi familia.
